02. Gugutka guka vo osoje
03. Oro Povardarska devetka
04. Ogrejala sjajna mesečina
05. Što se sija gore na planine
06. Gugu Tino
07. Zvuci prirode
08. Kavalska svirka
09. Rosa rosi više selo
10. Udade se Živka Sirinička
11. Karanfilče devojče
12. Trešnja se od koren korneše
13. Karanfilče cveće moje
14. Gradski zvuci
15. Kavalska svirka
16. Mitana Turci grabija
17. Ustaj Kato, ustaj zlato
18. Vrbice, vrbo zelena
19. Gusta mi magla padnala
20. Devojče, crveno jabolče